9月1-5日，有“市场晴雨表”之称的2023年德国柏林消费电子展(IFA 2023)举办，吸引了包括科沃斯、石头科技、添可、美的、云鲸、莱克吉米、追觅、小狗、Miele、LG等几十家国内外清洁品牌参加，体现出厂商们对于该展会的重视与对行业发展趋势的关注。
经历了前几年的一路狂飙后，清洁电器规模增速在去年开始放缓。《2023中国清洁电器产业发展白皮书》显示，2022年全球清洁电器市场销售额达276.22亿美元，同比增长3.5%，零售量1.47亿台，同比下降2.2%。
“一方面受疫情影响，清洁电器需求有所透支;另一方面，受地缘政治影响因素，整体海外尤其欧洲部分地区小家电整体需求呈下跌趋势，综合因素下清洁电器市场销量也出现了近年来首次下跌。”上述报告如是分析。
与全球走势基本一致，进入2023年，国内清洁电器行业整体增速继续放缓。与此同时，随着行业竞争加剧，产品价格进一步下探，头部品牌纷纷将机器人使用场景向外拓展，从屋内延伸至户外，同时加大力度开发海外市场。
内卷愈发严重
奥维云网(AVC)推总数据显示，今年上半年，清洁电器行业国内市场全渠道零售额达150亿元，较上年同期增长3.1%。其中，洗地机品类一枝独秀，实现零售额54.5亿元，同比增长30.9%，成为清洁电器增速最快的细分类目，在清洁电器市场占比达36.3%。截至7月底，国内洗地机累计销额同比增长30%，销量同比增长52%;扫地机器人规模较去年同期基本持平，实现销额62亿元，销量311万台;无线吸尘器则继续萎缩，销售额同比下滑22%。
作为国内清洁电器的老大、老二，科沃斯(603486.SH)旗下主要包含扫地机器人、洗地机两大产品线，而石头科技(688169.SH)的主营业务则包括扫地机器人、洗地机和洗衣机等。
中报显示，科沃斯在今年上半年实现营收71.44亿元，同比增长4.72%;实现归母净利润5.84亿元，同比下降33.4%。同期，石头科技录得营收约33.74亿元，同比增长15.41%;归母净利润7.39亿元，同比增长19.93%。
具体来看，上半年科沃斯旗下科沃斯品牌服务机器人销售收入35.04亿元，占全部收入的49.05%，较2022年同期增长0.22%;服务机器人ODM销售收入0.5亿元，占全部收入的0.7%，同比增长64.39%;添可品牌高端智能生活电器销售收入32.8亿元，占全部收入的45.91%，同比增长11.08%;清洁类电器OEM/ODM销售收入2.29亿元，占全部收入的3.2%，同比减少15.55%。
作为家电行业中少数仍在增长的品类，清洁电器吸引了众多玩家入场，当中既有美的、海尔、格力这类的大型综合性集团，也有如小米、云鲸、追觅等这些带着互联网基因的品牌。激烈的市场竞争导致产品同质化严重，仿冒问题难以杜绝。此前，科沃斯CEO钱程就曾公开“炮轰”扫地机器人行业的“恶意抄袭”现象。
与此同时，随着产业链和技术逐渐成熟，清洁电器的价格也下探明显。
根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据，上半年扫地机器人、洗地机线下均价分别下降103元、69元，线上均价分别上涨93元、下降495元。今年1-7月，线上洗地机3000元以下价格段市场份额占到70.9%，较去年同期提升26.8个百分点。
其中，2000元以下产品占到22.8%，最畅销价格段为2500-3000元，达到29.5%，3000元以上各个价格段占比均在相应减少。此外，全能款扫地机器人价格也全面下探，3000-3500元、4000-4500元两个价格段增长显著，分别提升4%和13.6%。
面对激烈竞争，降价已然成为了各大清洁电器品牌的“不二之选”。据中报披露，2023年上半年，科沃斯扫地机器人产品线上零售均价为3788元，较上年同期下降8.4%;线下零售均价为4457元，下降15.7%，部分高端产品的降价幅度超过20%。石头科技也在今年先后推出A10 Ultra、A10 Ultra E两款洗地机，以增加2000到3500元价位段的产品。
逐鹿海外市场
相比起国内市场的“内卷”，海外市场成为了清洁电器品牌的新战场。据奥维云网(AVC)环境健康电器事业部总经理田亚丽在今年IFA现场观察，无论是从产品、价格、还是认识层面来看，中国清洁企业可以说是全面引领全球。
“首先，国产产品至少领先海外一代，且在定义产品方向，围绕用户需求及其体验，持续引领海外市场产品创新;其次，中国产品不再是性价比的代名词，通过技术和功能的创新，部分品牌的产品价格已是顶尖，如扫地机器人可以卖到1000+欧元，吸尘器能够卖到800欧元;最后是，中国品牌布局海外，积极开拓海外市场，依靠创新性的产品，已经逐步被国外消费者熟知并认可。”田亚丽说。
去年，石头科技海外收入微增4%，至348亿元，占公司总收入的53%。今年上半年，科沃斯旗下科沃斯、添可品牌海外收入分别同比增长26.5%、24.2%，占各自收入比重分别达到34.3%和30.9%，较上一年同期分别增加7.1%和3.2%。
据中报披露，上半年科沃斯研发投入3.9亿元，截至报告期末，公司合计获得授权专利1908项。石头科技上半年研发投入2.87亿元，截至今年6月30日，公司新增获得境内外授权专利273项。截至2023年8月，追觅全球累计申请专利达4190件，累计获授权专利2013件。
与此同时，国内厂商也应国外市场的消费需求，将清洁电器的场景从室内延伸至户外，如追觅在IFA展出了智能泳池清洁机器人、科沃斯的分体擦窗机器人。也有厂商重点展示其创新能力，如科沃斯带来了其方形新品地宝X2 OMNI，美的将扫地机器人与洗衣机结合起来，双洗站形态的产品在现场也吸引了不少海外消费者的关注。
追觅中国区副总经理郭人杰此前曾提到：“经历了过往两三年的打磨，公司建立了相对完整的出海体系，进入更快速成长的阶段。”最新数据显示，今年1-7月，追觅海外业务同比增长110%。如今，追觅产品已经覆盖中国、美国、德国、日本等120余个国家和地区，目前正进驻中东非、印度、南美等新兴市场。
石头科技则将重点放在美国、欧洲及亚太市场。据中报披露，截至今年上半年，石头科技已在美国、日本、荷兰、波兰、德国、韩国等地设立了海外公司，并在美国Amazon、HomeDepot、Target、Bestbuy、WalMart等线上平台开设线上品牌专卖店，以提高市场地位和售后服务。
正如追觅科技创始人兼CEO俞浩此前所预判的，“智能清洁行业将会成为一个千亿级的赛道”。展望未来，清洁电器的格局将会变成依托全球资源，进行中国研发、本土制造和全球消费。中国企业不仅推动了全球清洁市场的竞争，还为全球消费者带来了更多选择，继续推动行业创新进步。
