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2023年精装修热水系统:三大主力产品配置率持续提升

   发布时间:2024-03-04 14:08:32

近几年由于楼市、疫情等外部因素影响,各地消费受到重创,2023年外部环境逐渐回归正轨,中国精装修房地产市场规模虽呈下滑趋势,但降幅有所回暖。据奥维云网(AVC)监测数据显示:2023年全国精装修新开盘项目1564个,项目渗透率为37.2%;新开盘精装套数规模为93.39万套,同比下滑35.9%,降幅收窄13.2%,整体有所改善。

奥维云网(AVC)《2023年中国房地产商品住宅精装修市场热水系统年报》总结精装修市场热水系统产品呈现以下特征:

规模端:总体规模近60万套,三大主力产品配置率均有提升

纵观2023年精装修市场热水系统需求表现,规模降幅相比2022年有所改观,且配置率强势上行。据奥维云网(AVC)监测数据显示:2023年精装修市场热水系统总体配套项目个数932个,同比-10.0%;配套规模为57.5万套,同比-27.3%,降幅收窄,配置率56.1%,较2022年同比增长6.6%。分产品类型来看,热水系统三大主力产品壁挂炉、燃气热水器、空气能热水系统规模分别为23.71万套、17.26万套、10.11万套,配置率分别为25.4%、18.5%、10.8%,配置率增幅分别为3.5%、3.5%、1.1%,从近几年配置率走势来看,三大主力产品配置率均保持持续上升趋势,太阳能热水器配套规模3.14万套,配置率3.4%,与去年基本持平,电热水器配套规模及配置率较低。

品牌端:头部品牌格局较为稳定,TOP3品牌份额均保持增长

精装修市场热水系统由于涵盖电热、燃热、壁挂炉、空气能、太阳能热水器五大类型,所以涉及品牌数量较多,有60余家,品牌竞争较为激烈。2023年精装修市场热水系统TOP5品牌阵营稳定,品牌集中度超五成,集中度下滑2.1%,TOP5品牌分别为:威能、菲斯曼、林内、美的、博世,其中TOP3品牌份额同比均呈上升,同比增长分别为0.9%、0.4%、0.7%,威能以18.6%的市场份额持续拉大与其他品牌差距,从TOP10品牌阵营变化来看,万和进入TOP10品牌阵营。从主力产品来看,壁挂炉TOP3品牌仍为威能、菲斯曼、博世,其中威能市场份额40.6%,且同比上升3.6%,燃气热水器TOP3品牌分别为林内、A.O.史密斯、能率,空气能热水器TOP3品牌保持不变,分别是美的、耀罡、海尔;壁挂炉、燃气热水器、空气能热水器TOP5品牌集中度分别为86.5%、63.8%、74.5%,同比分别为+2.8%、-6.2%、+6.8%。

市场端:华东区拉动整体配置率,杭州位居TOP1城市

从区域竞争结构来看,精装热水系统配套主力市场依旧是华东区,配套规模34.8万套,市场份额占据60.5%,且以77.4%的配置率强势拉动整体配置率,华北区规模增速较快,同比增长8.7%。从城市级别来看,新一线城市是高需市场,配套规模30.42万套,市场份额超过一半需求,为52.9%。从单个城市来看,杭州、上海、成都位居精装修市场热水系统产品前三甲城市。精装壁挂炉、燃气热水器、空气能热水器配套主力市场均为华东区,市场份额分别为65.9%、40.5%、90.7%;从城市级别来看,壁挂炉、空气能热水器精装配套高需市场均为新一线城市,份额分别为73.3%、66.3%,燃气热水器精装高需市场为一线城市,市场份额近五成,份额为46.5%。单个城市来看,成都、杭州、上海在壁挂炉精装配套市场中位居前三;精装燃气热水器配套项目城市中,北京位居首位,上海、深圳次之;杭州在精装空气能热水器配套城市中位居TOP1,配套规模6万套,其次是合肥、上海。

房企端:TOP10品牌阵营较稳定,滨江集团需求上升首位

从开发商阵营分析,2023年精装修热水系统总体配套开发商中,TOP10房企阵营和22年相比仅有一席变动,滨江集团上升至首位,配套规模2.78万套,项目个数28个,保利发展、华润置地紧随其后,规模均超2万套,TOP10开发商总体份额占比36.1%,除头部开发商精装规模占比较大外,百强外房企结构也呈现扩大,份额占27.2%,同比+3.9%。从单个部品看,精装市场配套壁挂炉的TOP10开发商中,华润置地、龙湖地产坚守前三,中国铁建、武汉城建跻身前十,规模同比+55.2%、+105.9%;配套燃气热水器的TOP10开发商中,华润置地以0.9万套规模持续保持TOP1,华发股份、建发房产、中建三局(中建壹品)进入前十排名,TOP10开发商中,仅龙湖地产、华发股份实现规模同比增长,规模同比分别为+11.8%、+5.6%;配套空气能热水器的TOP10开发商中,滨江集团、绿城中国坚守TOP2地位,建发房产配套规模增速较快,同比+365.2%,此外新华集团、昆明市安居集团有限公司悄然出现并跻身前十,规模同比增长100%。

据奥维云网(AVC)预测: 我们认为,随着市场环境的逐步复苏,2024年精装修市场规模会有所回暖,预计将达95万套,预计2024年热水系统配置率达58%,壁挂炉、燃气热水器未来依旧会是精装修热水系统行业领军产品,预测2024年配置率分别将达到28%、20%,配套规模将达到26.6万套、19.0万套。

netease 
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